Joey, un expatrié américain, et son colocataire tout aussi démuni, Carl, errent autour de la place de Clichy au café Wepler non loin de Montmartre et fréquentent diverses femmes : Nys la prostituée, Colette qui s’installe avec les deux compères et d’autres encore.
Une seconde partie, « Mara-Marignan », décrit l’histoire d’amour volatile de Carl avec Eliane, une femme mariée, et la relation de Joey avec Mara, une prostituée qu’il rencontre sur les Champs-Élysées, et qui lui rappelle d’anciennes relations.
Dans une langue poétique et crue, Miller évoque ses années de bohème parisienne où il errait la nuit prêt à toutes les rencontres et à toutes les expériences : « La nuit, vu de Montmartre, Paris prend un air magique. » Les photos de Brassaï reproduites ici pour la première fois avec le texte en français de Miller restituent le charme de cette indescriptible magie.
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